トラストテック（2154）GLA（グローバルリンクアドバイザーズ）予想
企業概要
「技術者派遣・請負・委託事業」（2015年6月期上半期で売上の58.4％、利益の83.6％を占める）と「製造請負・受託・派遣事業」（売上の41.3％、利益の16.1％を占める）を柱とする人材派遣会社です。
開発／設計（上流）から製造／流通（下流）までの一気通貫サービスを提供している点に強みがあり、技術者の派遣分野が全体業績を牽引し、業績を拡大させています。
顧客企業の9割以上は上場会社またはその子会社で、上場会社の顧客企業のうち5割以上が年商1兆円以上の大手企業です。
注目ポイント
アベノミクスによる企業業績回復で有効求人倍率が1倍を超えて推移するなど、派遣を含めた人材サービスに需要が高まる中で業績を急激に拡大させています。
今後、利益率の高い技術者派遣が牽引する形で、業績は大きく拡大していくのではないかと予想しています。
足もとの業績も堅調です。2015年6月期1-3四半期の業績は売上が17.3％増の151億4400万円、純利益が14.6％増の6億7900万円。一方、通期の業績予想は売上が24.7％増の220億円、純利益が35.4％増の10億8000万円となっています。
中期経営計画では2017年6月期に売上360～400億円、経常利益45億～50億円を目指します。2014年6月期が売上176億4500万円、経常利益が13億1900万円であることを考えれば、利益は3年で約3.5倍に膨れあがる可能性があります。
有利子負債はゼロで自己資本比率は高く、ROEも今期予想で26.8％と高水準である点も高評価です。
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